Documentation Index
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Como vincular conversas a vendas, criar negociações a partir do WhatsApp e registrar vínculos na linha do tempo.
Por que vincular conversa e venda
Vincular uma conversa a uma venda no pipeline permite:- Ver lead, etapa e título da negociação no cabeçalho do WhatsApp
- Abrir a venda com um clique durante o atendimento
- Usar Salvar interação (resumo com IA) na linha do tempo
- Manter histórico comercial alinhado entre WhatsApp e CRM
Quem pode vincular ou alterar a venda
- Administrador da empresa
- Responsável pela conversa (vendedor atribuído)
Vincular a uma venda existente
- Abra a conversa no WhatsApp.
- No cabeçalho, clique no ícone Vincular venda (cifrão).
- Selecione o pipeline.
- Busque e escolha a venda na lista (Buscar por título, lead, estado ou valor…).
/vendas/{id}.
Desvincular
No mesmo seletor de vendas, limpe a seleção ou escolha a opção que remove o vínculo (dependendo do estado atual). O CRM registra um evento WhatsApp — Desvínculo na linha do tempo da venda que perdeu o vínculo.Transferir para outra venda
Selecione outra venda no picker. O CRM:- Registra desvínculo na venda anterior (quando havia vínculo)
- Registra vínculo (ou transferência) na nova venda
Criar nova venda a partir da conversa
Quando o contato ainda não tem negociação no pipeline:- Abra Vincular venda no cabeçalho.
- Escolha o pipeline.
- Clique em Criar nova venda…
- Preencha o formulário (lead novo ou existente, produtos, responsável, etapa, etc.).
- Confirme a criação.
- Dados do lead (nome, telefone — pré-preenchido com o contato da conversa)
- Pipeline e etapa inicial
- Produtos e valores
- Responsável pela venda
- Canal de aquisição e demais campos do cadastro padrão de vendas
Iniciar conversa a partir de uma venda
Fluxo inverso — você já tem a venda e quer falar no WhatsApp:- Na inbox, clique no + (Iniciar conversa por venda).
- Busque a venda.
- Selecione-a.
| Situação | O que acontece |
|---|---|
| Já existe conversa aberta com aquele telefone | Abre a conversa; vincula à venda se ainda não estiver |
| Não existe conversa | Cria/prepara conversa com o telefone do lead |
| Lead sem telefone válido | Exibe erro — corrija o telefone no cadastro do lead |
O telefone deve estar no formato brasileiro válido (DDD + número). Números com ou sem nono dígito são tratados conforme as regras de normalização do sistema.
O que aparece na linha do tempo da venda
Eventos automáticos relacionados ao WhatsApp:| Tipo na linha do tempo | Quando é criado |
|---|---|
| WhatsApp — Vínculo | Conversa vinculada pela primeira vez ou transferida para esta venda |
| WhatsApp — Desvínculo | Conversa desvinculada desta venda ou transferida para outra |
| WhatsApp — IA | Após Salvar interação (ver Resumo com IA) |
Trabalhando venda + WhatsApp no dia a dia
Cenário 1 — Lead entra no WhatsApp primeiro
- Conversa aparece na Caixa de entrada.
- Vendedor assume a conversa.
- Qualifica o contato e cria nova venda ou vincula venda existente.
- Negocia pelo WhatsApp e registra marcos com Salvar interação.
Cenário 2 — Venda já existe no pipeline
- Vendedor abre Iniciar conversa por venda ou vincula manualmente.
- Envia proposta ou follow-up pelo composer.
- Atualiza etapa da venda no pipeline conforme o desfecho.
Cenário 3 — Admin redistribui atendimento
- Admin abre conversa na aba Equipe.
- Reatribui o responsável.
- Novo vendedor responde (precisa ser o responsável para enviar mensagens).
Integração com leads
- O telefone usado na conversa vem preferencialmente do lead da venda vinculada.
- Ao criar venda pelo WhatsApp, o telefone da conversa alimenta o cadastro do lead.
- Buscar conversas também encontra pelo nome do lead quando há venda vinculada.