Documentation Index
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Como gerar resumos automáticos da conversa na linha do tempo da venda, o que entra em cada salvamento e como evitar duplicidades.
O que é Salvar interação
Salvar interação usa inteligência artificial para:- Ler o trecho novo da conversa WhatsApp (desde o último salvamento)
- Gerar um resumo objetivo em linguagem natural
- Registrar na linha do tempo da venda vinculada, com tipo WhatsApp — IA
Requisitos
Para o botão funcionar, é necessário:| Requisito | Detalhe |
|---|---|
| Conversa vinculada a uma venda | Sem venda, o CRM pede vínculo antes |
| Usuário admin ou responsável pela conversa | Mesma regra de envio de mensagens |
| Mensagens novas desde o último salvamento | Se não houver, o sistema avisa Nada de novo para salvar |
| Serviço de IA habilitado no servidor | Configuração da equipe gc vendas (OpenAI). Se indisponível, aparece erro de configuração |
Como usar
- Atenda normalmente no WhatsApp com a venda já vinculada.
- Quando quiser registrar um bloco de conversa (após reunião informal, objeções, combinados, etc.), clique em Salvar interação no cabeçalho.
- Leia a confirmação na faixa amarela:
- A IA irá criar um resumo da conversa e salvar na linha do tempo da negociação.
- Clique em Salvar na venda.
- Aguarde a notificação de sucesso com a quantidade de mensagens incluídas.
O que entra em cada salvamento
O resumo não repete todo o histórico do chat. Inclui apenas mensagens ainda não salvas.- Primeiro salvamento: desde o início da conversa (até o limite técnico por chamada)
- Próximos salvamentos: só mensagens depois do último Salvar interação
Conteúdo do registro na linha do tempo
Cada salvamento gera um item com:- Título/tipo WhatsApp — IA
- Resumo gerado pela IA
- Indicação de quantas mensagens entraram naquele trecho
- Data/hora do registro
Onde consultar depois
Na página da venda
- Abra a venda vinculada (
Vendas→ detalhe da negociação). - Vá à seção Linha do tempo.
- Localize entradas WhatsApp — IA.
Na conversa WhatsApp
Após salvar, a interface pode destacar o trecho salvo na thread (marcador visual na linha do tempo da conversa). É possível abrir o detalhe do resumo quando essa opção estiver disponível no cabeçalho da mensagem ou modal associado.Quando usar (e quando não usar)
Boas situações
- Fim de um atendimento longo com decisões importantes
- Depois de enviar proposta ou condições comerciais
- Antes de passar a negociação para outro vendedor
- Após objeções ou alinhamentos que precisam ficar auditáveis na venda
Evite
- Clicar repetidamente sem mensagens novas (o sistema ignora e avisa)
- Salvar sem vincular venda (ação bloqueada)
- Esperar que a IA substitua tarefas operacionais — ela documenta a conversa; follow-ups ainda devem ser planejados no CRM
Comportamento em casos especiais
Nada de novo para salvar
Todas as mensagens desde o último salvamento já foram processadas. Continue a conversa e tente novamente quando houver conteúdo novo.Vincule a conversa a uma venda antes de salvar
Use Vincular venda no cabeçalho e repita a ação.Sem permissão para esta conversa
Somente o responsável ou um admin salva interação. Peça reassignment ou assuma a conversa.Resumo por IA não configurado no servidor
A funcionalidade depende de configuração da infraestrutura gc vendas. Contate ajuda@gcvendas.com se o erro persistir em produção.Relação com outros registros da venda
| Ação | Registro na linha do tempo |
|---|---|
| Vincular conversa à venda | WhatsApp — Vínculo |
| Desvincular ou transferir | WhatsApp — Desvínculo |
| Salvar interação | WhatsApp — IA |
| Anotação manual do vendedor | Tipos padrão de timeline (nota, ligação, etc.) |
Dicas para resumos úteis
- Salve em blocos lógicos (ex.: após alinhar preço, após agendar visita) em vez de um único salvamento no fim do mês.
- Combine com vínculo correto — resumo vai para a venda atualmente associada.
- Revise na linha do tempo — se algo saiu impreciso, complemente com uma nota manual na venda.
- Incentive o time a salvar antes de mudar o responsável da conversa.