A tela de Dashboard oferece uma visão rápida e completa dos principais indicadores do seu processo comercial.

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Seletor de período e tipo de venda

No canto superior direito, você pode selecionar:

  • 📅 Período: escolha o mês e o ano que deseja visualizar os dados.
  • 🧾 Tipo de venda: filtre os dados por tipos de venda (ex: recorrente, esporádica etc).

Também é possível baixar um relatório clicando no botão Download.

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Início

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Indicadores principais

Esses blocos apresentam os dados consolidados das vendas no período selecionado:

  • Total recorrente
    Valor somado de vendas do tipo recorrente.

  • Total esporádico
    Valor somado de vendas do tipo esporádico.

  • Total de vendas
    Soma total entre vendas recorrentes e esporádicas.

  • Vendas fechadas
    Número de vendas que foram concluídas com sucesso.

  • Ticket médio
    Valor médio por venda realizada no período.

  • Taxa de qualificação
    Percentual de leads qualificados em relação ao total gerado.

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    Pipeline de vendas

Gráfico com a quantidade de oportunidades em cada etapa do funil de vendas:

  • Aberto: leads que ainda estão em negociação.
  • Ganho: vendas concluídas com sucesso.
  • Perdido: oportunidades perdidas.

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Oportunidades em cada estágio

Mostra um gráfico com a evolução dos leads ao longo dos estágios do funil no mês atual.

Caso não haja movimentação no período, o painel exibirá a mensagem “Baixa de -100% neste mês”.

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Leads gerados

Quantidade de novos leads que entraram no funil no período analisado.

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Tempo médio para qualificação

Aponta quantos dias, em média, os leads levam para serem qualificados.

Não sabe como qualificar lead? Acomanhe o passo a passo aqui.

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Origem de leads

Distribuição dos leads gerados de acordo com o canal de aquisição:

  • E-mail: 1 lead (20%)
  • Indicação: 3 leads (60%)
  • Influencer: 1 lead (20%)

Esses dados ajudam a identificar quais canais estão trazendo mais resultados.

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Projeções e Metas

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Indicadores principais

Indicadores de receita e andamento de vendas para o mês selecionado:

  • Vendas recorrentes (Receita prevista)
    Total esperado com vendas de assinatura ou pagamento contínuo.
  • Vendas esporádicas (Receita prevista)
    Valor previsto com vendas pontuais, sem recorrência.
  • Receita prevista (Total)
    Soma da receita esperada (recorrente + esporádica).
  • Vendas em andamento
    Quantidade de oportunidades abertas ainda não fechadas.
  • Forecast (R$)
    Previsão de receita com base nas oportunidades em andamento.
  • Forecast (Qtd.)
    Número de oportunidades que fazem parte da previsão de vendas.

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Progresso da meta mensal

Painel central que mostra o desempenho em relação à meta de vendas mensal:

  • Progresso total (%):
    Percentual da meta atingido no mês.
  • Meta mensal:
    Valor definido como objetivo para o mês.
  • Total realizado:
    Soma das vendas fechadas no período.
  • Distribuição por tipo de venda:
    • Vendas recorrentes: R$ 1.395,90 (112,85%)
    • Vendas esporádicas: R$ 200,00 (16,17%)
  • Excedente:
    Valor que ultrapassou a meta.

Esses dados são baseados nas vendas fechadas no mês.

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Lista de Forecast

Tabela com as previsões de vendas futuras, contendo:

  • Título: nome da oportunidade.
  • Valor: receita esperada.
  • Classificação: etapa ou confiança da previsão.

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Tarefas

A aba Tarefas exibe as atividades realizadas no período selecionado.

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Indicadores principais

  • Ligações realizadas
  • Reuniões realizadas
  • E-mails enviados
  • Propostas enviadas

Esses blocos mostram o total de cada tipo de atividade no mês.

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Tipo de atividade

Gráfico de barras com a quantidade de atividades separadas por tipo:

  • Ligação
  • Reunião
  • E-mail
  • Proposta

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Progresso das atividades

Gráfico semicircular que mostra o total de tarefas realizadas em relação ao total do período.

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Agenda

A aba Agenda exibe os compromissos agendados e realizados no período selecionado.

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Indicadores principais

Os blocos do topo mostram o resumo de reuniões no mês:

  • Reuniões agendadas
    Total de compromissos marcados no período.

  • Reuniões realizadas
    Quantidade de reuniões que realmente aconteceram.

  • Duração média
    Tempo médio das reuniões realizadas.

  • Taxa de conversão
    Percentual de reuniões que resultaram em avanço ou fechamento.

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Agenda de reuniões

Gráfico de linha com a distribuição das reuniões agendadas e realizadas ao longo da semana.

  • Mostra os dias com maior concentração de compromissos.
  • A linha verde representa o volume por dia da semana.

A legenda exibe o total de reuniões e a variação em relação ao mês anterior.

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Tipos de reunião

Gráfico de barras com a quantidade de reuniões segmentadas por tipo:

  • Demonstração
  • Consultoria
  • Negociação
  • Acompanhamento
  • Dúvida
  • Outro

Esse painel ajuda a entender o perfil das reuniões realizadas com os leads.