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Como cadastrar um novo motivo de perda

  1. No menu lateral, vá até a aba Motivos de perda
  2. Clique no botão Novo motivo
  3. Preencha as informações necessárias no formulário.
  • Nome: é item obrigatório
  1. Clique em Salvar
Após o cadastro, o motivo da perda será exibido automaticamente na tabela da página de Motivos de perda.
É importante ter pelo menos um motivo de perda cadastrado, pois ele será necessário ao definir uma venda como perdida. Saiba mais no pipeline de vendas.

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Como editar ou excluir um motivo de perda

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Excluir um motivo de perda

  1. Vá até a página de Motivos de perda.
  2. Na tabela com a listagem dos motivos, clique no botão de ações e selecione a opção Excluir.
  3. Se tiver certeza da exclusão, clique em Excluir.
Ao fazer isso, você excluirá permanentemente o motivo de perda.

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Editar um motivo de perda

  1. Na mesma tabela de Motivos de perda, clique no botão de ações e selecione Editar.
  2. Um formulário será aberto com os mesmos campos utilizados na criação. Formulário de edição do lead
  3. Após fazer as alterações, clique em Salvar.