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Passo a passo para configuração da integração

  1. Acesse o G Client Faça login na sua conta do G Client.
  2. Acesse a página de configurações. No menu lateral, procure pela sessão de Configurações. Em seguida, localize a sessão de Integrações e clique em GC Vendas. Menu Pn
  3. Gerar código de integração Nesta página, você poderá gerar a chave de integração responsável por integrar os dois sistemas. Clique em Gerar chave. Generate Key Pn
    Importante: Não compartilhe sua chave de integração com ninguém e mantenha-a armazenada em local seguro. Essa chave concede acesso às suas informações no G Client.
    A chave gerada téra o seguinte formato: gck_xxxxxxxxxxxx
    Matenha sua chave gerada em mãos ele será utilizada no etapa a seguir
  4. Acesse o GC Vendas
Com suas chave de integração em mãos. Acesse a sessão de Integrações localizada no menu lateral. Em seguida clique em Integração G Client. Integration Menu Pn Cole sua chave de integração no campo Chave de integração em seguida clique em Vincular chave. Integration Input Pn
Pronto! Você concluiu a configuração do GC Vendas com o G Client.

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Como utilizar a integração

A integração GC Vendas <> G Client automatiza a criação de **clientes e processos **dentro do G Client a partir de uma venda marcada como Ganha dentro do GC Vendas.

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Como criar clientes e processos a partir da integração

  1. Acesse a página de detalhes da venda dentro do GC Vendas. Ao marcar a venda com Ganha, será possível iniciar a criação do cliente processo.
  2. Criar cliente e processo. Na página de detalhes da venda, clique no botão **Enviar para o G Client. **Será exibido um formulário com os campos necessários para criação do cliente e processo dentro do G Client. Send Button Pn
    • Dados para o cliente: Nome e email
    • Dados para o processo: Responsável, tipo do processo, tipo da tarefa, fase, status descrição e anexo
      Após preencher os dados obrigatórios, clique em Enviar.
    Pronto! A integração realiza a criação do cliente e do processo diretamente na sua conta do G Client.