Venda

Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://docs.gcvendas.com/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

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Página de detalhes da venda

Essa página centraliza todas as informações e funcionalidades relacionadas a uma venda específica, permitindo uma gestão completa do processo comercial. Nela é possível:

• Visualizar dados principais da venda, como valor, recorrência e estágio do funil (Retorno, decisão, proposta).
• Consultar detalhes da negociação, incluindo data de abertura, qualificação da venda, responsável e tags vinculadas.
• Ver informações do lead vinculado, como nome, e-mail, telefone e status de aquisição.
• Acessar dados da empresa associada ao lead, como razão social, CNPJ, estado, cidade e segmento de atuação.
• Gerenciar interações na linha do tempo, como possibilidade de adicionar anotações e exportar em formato PDF.
• Utilizar a seção de tarefas, para organização de atividades relacionadas à venda.

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Como acessar a página de detalhes de uma venda?

1. Acesse a página de Pipeline de vendas
2. Na venda que deseja visualizar com mais detalhe e clique no título atribuído a venda.

Pronto! Você será redirecionado para a página de detalhes da venda, onde poderá aproveitar todas as funcionalidades disponíveis.

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Como editar informações de negociação?

1. Acesse a página da venda.
2. Na seção identificada como Negociação, clique no botão editar.
3. Será aberto um formulário com os mesmos campos utilizados no cadastro da venda.
4. Após realizar as alterações, clique em salvar.

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Enviar para o G Client

Após fechar uma venda, você pode enviar o cliente diretamente para o G Client a partir da página de detalhes da venda.

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Como enviar

1. Acesse a página de detalhes da venda.
2. Clique no botão Enviar para G Client.
3. Um painel será aberto no lado direito da tela com o formulário de envio.

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Dados do cliente

No topo do formulário, há uma opção Criar novo cliente no G Client:

• Ligado (padrão): um novo cliente será criado no G Client com os dados preenchidos.
• Desligado: nenhum cliente novo é criado — o sistema apenas atualiza a linha do tempo de um cliente já existente no G Client.

Quando Ligado, preencha os campos:

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Dados do processo

Preencha as informações do processo que será criado no G Client:

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Anexos

Você pode incluir documentos e imagens que serão enviados junto ao processo:

1. Clique na área Selecionar documentos.
2. Escolha os arquivos desejados.

4. Após preencher tudo, clique em Enviar.

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Após o envio

Quando o envio for concluído, o botão Enviar para G Client será substituído pelo botão G Client, que exibe um resumo do envio: quem enviou, quando, e um link direto para o cliente no G Client.

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Linha do tempo

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Criar interação na linha do tempo

1. Acesse a página da venda.
2. Na seção identificada como linha do tempo, clique no botão adicionar interação.
3. Preencha as informações necessárias no formulário.
   • Tipo da interação: Reunião, ligação, nota, mensagem, etc.
   • Descrição: Descrição detalhada da interação.
   • Data: data em que foi realizada a interação.
4. Ao preencher todos os campos, clique em salvar para concluir o cadastro.

Ao concluir o cadastro, a interação será exibida automaticamente na seção linha do tempo.

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Editar interação

1. Identifique a interação que deseja editar.
2. Clique no botão com três pontinho, em seguida clique em editar.
3. Será aberto um formulário como os mesmos campos utilizados no cadastro da interação.
4. Após realizar as alterações, clique em salvar.

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Excluir interação

1. Identifique a interação que deseja excluir.
2. Clique no botão com três pontinho, em seguida clique em excluir.
3. Se tiver certeza da exclusão, clique em excluir.

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Exportar PDF da linha do tempo

1. Na seção da linha do tempo, clique no botão exportar PDF.
2. Será exibido um tela de confirmação para exportação do PDF, confirme a ação para concluir a exportação.

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Tarefas

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Criar tarefa

1. Acesse a página da venda.
2. Na seção identificada como tarefas, clique no botão com o símbolo de +.
3. Preencha as informações necessárias no formulário.
   • Título
   • Descrição
   • Responsável
   • Data de vencimento
   • Tipo da tarefa
4. Ao preencher todos os campos, clique em salvar para concluir o cadastro.

Ao concluir o cadastro, a tarefa será exibida automaticamente na seção de tarefas.

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Editar tarefa

1. Identifique a tarefa que deseja editar.
2. Clique no botão com três pontinho, em seguida clique em editar.
3. Será aberto um formulário como os mesmos campos utilizados no cadastro da tarefa.
4. Após realizar as alterações, clique em salvar.

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Excluir tarefa

1. Identifique a tarefa que deseja excluir.
2. Clique no botão com três pontinho, em seguida clique em excluir.
3. Se tiver certeza da exclusão, clique em excluir.

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Arquivos

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Upload de arquivos

1. Acesse a página da venda.
2. Na seção identificada como arquivos, clique no botão com o símbolo de +.
3. Será exibido o formulário para upload de arquivos.
4. Selecione os arquivos que deseja efetuar o upload.
5. Clique em salvar, para concluir a ação.

Ao concluir a ação os arquivos serão exibidos automaticamente na seção de arquivos.