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Página de detalhes da venda

Essa página centraliza todas as informações e funcionalidades relacionadas a uma venda específica, permitindo uma gestão completa do processo comercial. Nela é possível:
  • Visualizar dados principais da venda, como valor, recorrência e estágio do funil (Retorno, decisão, proposta).
  • Consultar detalhes da negociação, incluindo data de abertura, qualificação da venda, responsável e tags vinculadas.
  • Ver informações do lead vinculado, como nome, e-mail, telefone e status de aquisição.
  • Acessar dados da empresa associada ao lead, como razão social, CNPJ, estado, cidade e segmento de atuação.
  • Gerenciar interações na linha do tempo, como possibilidade de adicionar anotações e exportar em formato PDF.
  • Utilizar a seção de tarefas, para organização de atividades relacionadas à venda.
Essa página oferece um visão consolidada e interativa para acompanhar a evolução de um oportunidade comercial, mantendo histórico, dados relevantes e ações intuitivas.

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Como acessar a página de detalhes de uma venda?

  1. Acesse a página de Pipeline de vendas
  2. Na venda que deseja visualizar com mais detalhe e clique no título atribuído a venda. Sale Details Pn
Pronto! Você será redirecionado para a página de detalhes da venda, onde poderá aproveitar todas as funcionalidades disponíveis.

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Como editar informações de negociação?

  1. Acesse a página da venda.
  2. Na seção identificada como Negociação, clique no botão editar. Edit Sale Button Pn
  3. Será aberto um formulário com os mesmos campos utilizados no cadastro da venda.
  4. Após realizar as alterações, clique em salvar.

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Linha do tempo

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Criar interação na linha do tempo

  1. Acesse a página da venda.
  2. Na seção identificada como linha do tempo, clique no botão adicionar interação. Add Timeline Button Pn
  3. Preencha as informações necessárias no formulário.
    • Tipo da interação: Reunião, ligação, nota, mensagem, etc.
    • Descrição: Descrição detalhada da interação.
    • Data: data em que foi realizada a interação.
    Timeline Form Pn
  4. Ao preencher todos os campos, clique em salvar para concluir o cadastro.
Ao concluir o cadastro, a interação será exibida automaticamente na seção linha do tempo.

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Editar interação

  1. Identifique a interação que deseja editar.
  2. Clique no botão com três pontinho, em seguida clique em editar. Edit Timeline Button Pn
  3. Será aberto um formulário como os mesmos campos utilizados no cadastro da interação.
  4. Após realizar as alterações, clique em salvar.

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Excluir interação

  1. Identifique a interação que deseja excluir.
  2. Clique no botão com três pontinho, em seguida clique em excluir. Delete Timeline Button Pn
  3. Se tiver certeza da exclusão, clique em excluir.
Ao concluir a ação, você excluirá permanentemente a interação na linha do tempo da venda.

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Exportar PDF da linha do tempo

  1. Na seção da linha do tempo, clique no botão exportar PDF. Export Pdf Button Pn
  2. Será exibido um tela de confirmação para exportação do PDF, confirme a ação para concluir a exportação.

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Tarefas

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Criar tarefa

  1. Acesse a página da venda.
  2. Na seção identificada como tarefas, clique no botão com o símbolo de +.
  3. Preencha as informações necessárias no formulário.
    • Título
    • Descrição
    • Responsável
    • Data de vencimento
    • Tipo da tarefa
  4. Ao preencher todos os campos, clique em salvar para concluir o cadastro.
Ao concluir o cadastro, a tarefa será exibida automaticamente na seção de tarefas.

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Editar tarefa

  1. Identifique a tarefa que deseja editar.
  2. Clique no botão com três pontinho, em seguida clique em editar. Edit Task Button Pn
  3. Será aberto um formulário como os mesmos campos utilizados no cadastro da tarefa.
  4. Após realizar as alterações, clique em salvar.

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Excluir tarefa

  1. Identifique a tarefa que deseja excluir.
  2. Clique no botão com três pontinho, em seguida clique em excluir. Delete Task Button Pn
  3. Se tiver certeza da exclusão, clique em excluir.
Ao concluir a ação, você excluirá permanentemente a tarefa.

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Arquivos

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Upload de arquivos

  1. Acesse a página da venda.
  2. Na seção identificada como arquivos, clique no botão com o símbolo de +. Upload File Button Pn
  3. Será exibido o formulário para upload de arquivos.
  4. Selecione os arquivos que deseja efetuar o upload.
  5. Clique em salvar, para concluir a ação.
Ao concluir a ação os arquivos serão exibidos automaticamente na seção de arquivos.