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Como cadastrar um novo lead

  1. No menu lateral, vá até a aba Leads

  2. Clique no botão Adcionar novo lead

  3. Preencha as informações necessárias no formulário.

  • Nome, telefone, status e meio de aquisição: são itens obrigatórios

  • Email: não é obrigatório

  • Empresa: para vincular a um lead é necessário cadastrar a empresa previamente. Saiba mais em empresas

Quando você marcar o status do lead como qualificado, também será necessário informar a data em que ele foi qualificado.

  1. Clique em Salvar Você pode cadastrar leads manualmente ou receber eles via formulários (veja mais na seção Formulários).

Após o cadastro, o lead será exibido automaticamente na tabela da página de Leads.

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Como editar ou excluir um lead

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Excluir um lead

  1. Vá até a página de Leads.

  2. Na tabela com a listagem dos leads, clique no botão de ações e selecione a opção Excluir Lead.

  3. Se tiver certeza da exclusão, clique em Excluir.

Ao fazer isso, você excluirá permanentemente o lead.

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Editar um lead

  1. Na mesma tabela de Leads, clique no botão de ações e selecione Ver detalhes.

  2. Você será redirecionado para a página de informações do lead. Clique em Editar lead.

  3. Um formulário será aberto com os mesmos campos utilizados no cadastro.

  4. Após fazer as alterações, clique em Salvar.

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Como qualificar leads (dicas)

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O que é qualificar um lead

Qualificar um lead é o processo de avaliar se um potencial cliente (lead) tem o perfil ideal e o nível de interesse necessário para avançar no funil de vendas. O objetivo é identificar se aquele lead tem real potencial de se tornar um cliente.

Esse processo geralmente analisa quatro aspectos principais:

  1. Necessidade: O lead tem um problema ou dor que seu produto ou serviço resolve?
  2. Orçamento: Ele tem recursos para adquirir sua solução?
  3. Autoridade: É ele quem toma a decisão de compra ou influencia nela?
  4. Timing (tempo): Existe urgência ou um momento certo para a compra?

Qualificar bem um lead evita perda de tempo com oportunidades que não vão evoluir, melhora a taxa de conversão e torna o processo comercial mais eficiente.

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Quando qualificar?

Você deve qualificar um lead assim que ele demonstra interesse real no seu produto ou serviço, geralmente nas primeiras interações. O momento ideal depende da sua estratégia de vendas e do tipo de funil (marketing ou vendas), mas aqui vão os cenários mais comuns:

  1. Após a captação

    Quando um lead baixa um material, preenche um formulário ou agenda uma reunião, a equipe de pré-vendas entra em contato para entender se ele está qualificado.

Aqui acontece a qualificação inicial: é onde se identifica se vale a pena passar o lead para o time de vendas.

  1. Antes de uma reunião de venda

    Mesmo que o lead tenha avançado no funil, ainda é importante validar os critérios antes de dedicar tempo a uma apresentação ou proposta.

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Como qualificar no gc vendas

  1. Acesse a página de detalhes do lead.

  2. Clique em Editar lead.

  3. Altere o campo Status para Qualificado.

  4. Clique em Salvar.