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Como cadastrar um novo lead

  1. No menu lateral, vá até a aba Leads
  2. Clique no botão Adcionar novo lead
  3. Preencha as informações necessárias no formulário.
  • Nome, telefone, status e meio de aquisição: são itens obrigatórios
  • Email: não é obrigatório
  • Empresa: para vincular a um lead é necessário cadastrar a empresa previamente. Saiba mais em empresas
Quando você marcar o status do lead como qualificado, também será necessário informar a data em que ele foi qualificado.
  1. Clique em Salvar Você pode cadastrar leads manualmente ou receber eles via formulários (veja mais na seção Formulários).
Após o cadastro, o lead será exibido automaticamente na tabela da página de Leads.

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Como editar ou excluir um lead

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Excluir um lead

  1. Vá até a página de Leads.
  2. Na tabela com a listagem dos leads, clique no botão de ações e selecione a opção Excluir Lead. Excluir lead
  3. Se tiver certeza da exclusão, clique em Excluir.
Ao fazer isso, você excluirá permanentemente o lead.

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Editar um lead

  1. Na mesma tabela de Leads, clique no botão de ações e selecione Ver detalhes. Ver detalhes do lead
  2. Você será redirecionado para a página de informações do lead. Clique em Editar lead.
  3. Um formulário será aberto com os mesmos campos utilizados no cadastro. Formulário de edição do lead
  4. Após fazer as alterações, clique em Salvar.

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Como qualificar leads (dicas)

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O que é qualificar um lead

Qualificar um lead é o processo de avaliar se um potencial cliente (lead) tem o perfil ideal e o nível de interesse necessário para avançar no funil de vendas. O objetivo é identificar se aquele lead tem real potencial de se tornar um cliente. Esse processo geralmente analisa quatro aspectos principais:
  1. Necessidade: O lead tem um problema ou dor que seu produto ou serviço resolve?
  2. Orçamento: Ele tem recursos para adquirir sua solução?
  3. Autoridade: É ele quem toma a decisão de compra ou influencia nela?
  4. Timing (tempo): Existe urgência ou um momento certo para a compra?
Qualificar bem um lead evita perda de tempo com oportunidades que não vão evoluir, melhora a taxa de conversão e torna o processo comercial mais eficiente.

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Quando qualificar?

Você deve qualificar um lead assim que ele demonstra interesse real no seu produto ou serviço, geralmente nas primeiras interações. O momento ideal depende da sua estratégia de vendas e do tipo de funil (marketing ou vendas), mas aqui vão os cenários mais comuns:
  1. Após a captação Quando um lead baixa um material, preenche um formulário ou agenda uma reunião, a equipe de pré-vendas entra em contato para entender se ele está qualificado.
Aqui acontece a qualificação inicial: é onde se identifica se vale a pena passar o lead para o time de vendas.
  1. Antes de uma reunião de venda Mesmo que o lead tenha avançado no funil, ainda é importante validar os critérios antes de dedicar tempo a uma apresentação ou proposta.

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Como qualificar no gc vendas

  1. Acesse a página de detalhes do lead.
  2. Clique em Editar lead.
  3. Altere o campo Status para Qualificado. Filtros e campo de busca de leads
  4. Clique em Salvar.