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Como cadastrar um nova empresa

  1. No menu lateral, vá até a aba Empresas

  2. Clique no botão Adcionar nova empresa

  3. Preencha as informações necessárias no formulário.

  • Responsável, Email, Telefone, meio de aquisição: são itens obrigatórios

  • Razão social, CNPJ, Estado e Cidade: não é obrigatório

  • Lead: para vincular a um lead a uma empresa é necessário cadastrar o lead previamente. Saiba mais em leads

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    Como editar ou excluir uma empresa

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    Excluir uma empresa

  1. Vá até a página de Empresas.

  2. Na tabela com a listagem dos empresas, clique no botão de ações e selecione a opção Excluir empresa.

  3. Se tiver certeza da exclusão, clique em Excluir.

Ao fazer isso, você excluirá permanentemente a empresa.

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Editar um lead

  1. Na mesma tabela de Empresas, clique no botão de ações e selecione Ver detalhes.

  2. Você será redirecionado para a página de informações do lead. Clique em Editar empresa.

  3. Um formulário será aberto com os mesmos campos utilizados no cadastro.

  4. Após fazer as alterações, clique em Salvar.