Como cadastrar um nova empresa
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No menu lateral, vá até a aba Empresas
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Clique no botão Adcionar nova empresa
- Preencha as informações necessárias no formulário.
- Responsável, Email, Telefone, meio de aquisição: são itens obrigatórios
- Razão social, CNPJ, Estado e Cidade: não é obrigatório
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Lead: para vincular a um lead a uma empresa é necessário cadastrar o lead previamente. Saiba mais em leads
Como editar ou excluir uma empresa
Excluir uma empresa
- Vá até a página de Empresas.
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Na tabela com a listagem dos empresas, clique no botão de ações e selecione a opção Excluir empresa.
- Se tiver certeza da exclusão, clique em Excluir.
Ao fazer isso, você excluirá permanentemente a empresa.
Editar um lead
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Na mesma tabela de Empresas, clique no botão de ações e selecione Ver detalhes.
- Você será redirecionado para a página de informações do lead. Clique em Editar empresa.
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Um formulário será aberto com os mesmos campos utilizados no cadastro.
- Após fazer as alterações, clique em Salvar.