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Documentation Index

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A sincronização está disponível apenas em planos que incluem essa funcionalidade. Caso o botão esteja bloqueado, verifique seu plano de assinatura.Como cadastrar uma nova empresa

  1. No menu lateral, vá até a aba Empresas
  2. Clique no botão Adicionar nova empresa
  3. Preencha as informações necessárias no formulário.
  • Responsável, Email, Telefone, meio de aquisição: são itens obrigatórios
  • Razão social, CNPJ, Estado e Cidade: não são obrigatórios
  • Lead: para vincular um lead a uma empresa é necessário cadastrar o lead previamente. Saiba mais em leads

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Como sincronizar empresas

A sincronização importa automaticamente os clientes cadastrados no G Client, criando novas empresas ou atualizando as já existentes.
  1. Na página de Empresas, clique no botão Sincronizar empresas.
  2. Aguarde enquanto a sincronização é processada — o ícone ficará animado durante o processo.
  3. Ao concluir, uma notificação exibirá o resumo da operação.
O resumo mostra o total de registros processados, quantos foram criados e quantos foram atualizados.

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Como editar ou excluir uma empresa

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Excluir uma empresa

  1. Vá até a página de Empresas.
  2. Na tabela com a listagem das empresas, clique no botão de ações e selecione Excluir empresa.
  3. Se tiver certeza da exclusão, clique em Excluir.
Ao fazer isso, você excluirá permanentemente a empresa.

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Editar uma empresa

  1. Na mesma tabela de Empresas, clique no botão de ações e selecione Ver detalhes. Ver detalhes da empresa
  2. Você será redirecionado para a página de informações da empresa. Clique em Editar empresa.
  3. Um formulário será aberto com os mesmos campos utilizados no cadastro.
  4. Após fazer as alterações, clique em Salvar.