Propostas

Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://docs.gcvendas.com/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

Tudo o que você precisa saber para gerenciar propostas de vendas no gc vendas.

​

Como gerar propostas

A geração de proposta está disponível na página de detalhes da venda.

1. Na página de detalhes da venda, logo abaixo está disponíve a seçãp de Propostas, clique no botão Gerar Proposta.
   
2. Será necessário preencher informações necessárias para geração da proposta.
   • Passo 1 - Produtos: Selecione os produtos que deseja incluir na proposta. Após selecionar os produtos clique em Continuar.
   • Passo 2 - Modelo: Escolha o modelo que servirá de base para a sua proposta. Se o modelo ideal não aparecer na lista, verifique se ele já foi cadastrado na área de Modelos de Proposta. Note que nesse passo é apresentado o tipo de modelo de proposta (simples ou personalizado).
     
   • Passo 3 - Detalhes: Insira os últimos detalhes para gerar proposta, nesse etapas você poder editar informações como: título da proposta, produtos, itens inclusos, data de validade, descrição e informações adicionais.
     

• Passo 4 - Variáveis: Esse passo é condicional se o modelo de proposta selecionado é personalizado e possui variáveis configuradas no modelo. Revise os valores das variáveis e clique em Confirmar variáveis.

3. Clique em Finalizar Proposta para criar a proposta de venda.

Após o cadastro, a proposta será exibida automaticamente na seção de Propostas

​

Como gerar PDF da proposta

1. Na seção de Propostas.
2. Na proposta que deseja gerar o PDF, clique no botão com três pontinhos e selecione a opção Gerar PDF.
   
3. Ao concluir a geração do PDF, escolha o diretório que deseja salvar o arquivo.

​

Como editar ou excluir uma proposta

​

Editar proposta

1. Na seção de Propostas.
2. Na proposta que deseja editar, clique no botão com três pontinhos e selecione a opção Editar.
   
3. Um formulário será aberto com os campos para alteração:
   • Título da proposta
   • Data de validade
   • Descrição
   • Itens inclusos
   • Informações adicionais
   • Status
4. Após realizar as alterações, clique em Salvar Alterações.

​

Excluir proposta

1. Na seção de Propostas.
2. Na proposta que deseja remover clique no botão com três pontinhos e selecione a opção Excluir.
   
3. Se tiver certeza da exclusão, clique em Excluir.

​

Visualização da proposta

Ao criar suas propostas, você conta com um modo de visualização prévia idêntico à proposta de venda final.

1. Vá até a seção de Propostas.
   
2. Na proposta que deseja visualizar, clique no botão com três pontinhos e selecione a opção Visualizar.
3. A visualização final do modelo de proposta será exibido na tela.