Pipeline de vendas é a página onde você pode acompanhar e gerenciar cada etapa do seu funil comercial, facilitando o fechamento de negócios com mais eficiência.Filtros Na tela apresentada do Pipeline de vendas , observam-se os seguintes filtros disponíveis para refinar a visualização dos dados:
Campo de busca: Permite pesquisar vendas pelo título atribuído a venda.Filtrar por status: Permite filtrar vendas em diferentes status (perdido, em andamento e ganho).Coluna: Permite filtrar vendas por múltiplas coluna.Responsável: Permite filtrar vendas por múltiplos responsáveis.
Como cadastrar uma coluna
No menu lateral, vá até a aba de Pipeline de vendas .
Clique no botão Criar coluna .
Preencha as informações necessárias no formulário.
Nome, estágio do funil, ícone e cor
Após preencher todos os campos, clique em Cadastrar .
Após o cadastro, a coluna será exibida automaticamente na página de Pipeline de vendas .
Como editar ou excluir uma coluna Excluir coluna
Vá até a página de Pipeline de vendas .
Na coluna que deseja excluir, clique no botão com três pontinhos e selecione a opção Excluir .
Se tiver certeza da exclusão, clique em Excluir .
Ao concluir a ação, você excluirá permanentemente a coluna.
Editar coluna
Na coluna que deseja excluir, clique no botão com três pontinhos e selecione a opção Editar .
Um formulário será aberto com os mesmos campos utilizados no cadastro.
Após realizar as alterações, clique em Editar .
Como criar uma venda
Na página de Pipeline de vendas , clique no botão Adicionar nova venda .
Preencha as informações necessárias no formulário.
Detalhes da vendas (lead, responsável, classificação e status)
Valores e produtos (produtos que serão vinculados na venda)
Ao preencher todos os campos, clique em Cadastrar .
Após o cadastro a venda, será exibida automaticamente na página de Pipeline de vendas .
Como editar ou excluir uma venda Excluir venda
Vá até a página de Pipeline de vendas .
Na venda que deseja excluir, clique no botão com três pontinhos e selecione a opção Excluir .
Se tiver certeza da exclusão, clique em Excluir .
Ao concluir a ação, você excluirá permanentemente a venda.
Editar venda
Na venda que deseja excluir, clique no botão com três pontinhos e selecione a opção Editar .
Um formulário será aberto com os mesmos campos utilizados no cadastro.
Após realizar as alterações, clique em Editar .
