Pipeline de vendas é a página onde você pode acompanhar e gerenciar cada etapa do seu funil comercial, facilitando o fechamento de negócios com mais eficiência.

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Filtros

Na tela apresentada do Pipeline de vendas, observam-se os seguintes filtros disponíveis para refinar a visualização dos dados:

  1. Campo de busca: Permite pesquisar vendas pelo título atribuído a venda.
  2. Filtrar por status: Permite filtrar vendas em diferentes status (perdido, em andamento e ganho).
  3. Coluna: Permite filtrar vendas por múltiplas coluna.
  4. Responsável: Permite filtrar vendas por múltiplos responsáveis.

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Como cadastrar uma coluna

  1. No menu lateral, vá até a aba de Pipeline de vendas.

  2. Clique no botão Criar coluna.

  3. Preencha as informações necessárias no formulário.

    • Nome, estágio do funil, ícone e cor

  4. Após preencher todos os campos, clique em Cadastrar.

Após o cadastro, a coluna será exibida automaticamente na página de Pipeline de vendas.

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Como editar ou excluir uma coluna

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Excluir coluna

  1. Vá até a página de Pipeline de vendas.

  2. Na coluna que deseja excluir, clique no botão com três pontinhos e selecione a opção Excluir.

  3. Se tiver certeza da exclusão, clique em Excluir.

Ao concluir a ação, você exluirá permanentemente a coluna.

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Editar coluna

  1. Na coluna que deseja excluir, clique no botão com três pontinhos e selecione a opção Editar.

  2. Um formulário será aberto com os mesmos campos utilizados no cadastro.

  3. Após realizar as alterações, clique em Editar.

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Como criar uma venda

  1. Na página de Pipeline de vendas, clique no botão Adicionar nova venda .

  2. Preencha as informações necessárias no formulário.

    • Detalhes da vendas (lead, responsável, classificação e status)
    • Valores e produtos (produtos que serão vinculados na venda)

  3. Ao preencher todos os campos, clique em Cadastrar.

    Após o cadastro a venda, será exibida automaticamente na página de Pipeline de vendas.

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Como editar ou excluir uma venda

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Excluir venda

  1. Vá até a página de Pipeline de vendas.
  2. Na venda que deseja excluir, clique no botão com três pontinhos e selecione a opção Excluir.
  3. Se tiver certeza da exclusão, clique em Excluir.

Ao concluir a ação, você exluirá permanentemente a venda.

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Editar venda

  1. Na venda que deseja excluir, clique no botão com três pontinhos e selecione a opção Editar.
  2. Um formulário será aberto com os mesmos campos utilizados no cadastro.
  3. Após realizar as alterações, clique em Editar.