Este relatório permite acompanhar o andamento das metas mensais de vendas da equipe, visualizando a performance mês a mês, metas cadastradas, o que foi atingido e os valores excedentes.

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Como acessar o relatório

  1. No menu lateral na seção de relatórios, clique em metas de vendas.
Sales Goals Report Menu Pn

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Filtros de ano e vendedor

No topo da tela, é possível filtrar:
  • Ano: Escolha o ano que deseja visualizar (ex: 2025).
  • Vendedor: Visualize as metas e desempenho de um vendedor específico.
Esses filtros permitem visualizar dados personalizados para análises mais precisas.

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Blocos mensais de metas

Cada mês possui um bloco com os dados principais da meta de vendas. Se nenhuma meta foi cadastrada, isso será indicado com a mensagem “Meta não cadastrada”.

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Informações por mês

CampoSignificado
Meta previstaValor total que deveria ser atingido no mês
Valor atingidoSoma das vendas com status “Ganho” no mês
Valor recorrenteValor de vendas recorrentes realizadas no mês
Valor esporádicoValor de vendas pontuais no mês
Percentual (%)Progresso da meta: (Valor atingido ÷ Meta prevista) × 100
Faltam para a metaValor restante para atingir 100% da meta
Valor excedenteExibe quanto foi ultrapassado da meta, se aplicável

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Tabela: vendas realizadas

Na parte inferior da tela, é exibida uma lista com todas as vendas realizadas, detalhando:
ColunaDescrição
DataData da venda com status “Ganho”
VendedorQuem realizou a venda
VendaNome do lead/cliente
Valor recorrenteValor de cobrança recorrente
Valor esporádicoValor de venda única
ValorSoma total dos valores (recorrente + esporádico)
StatusEstado da venda (neste caso, todas exibidas estão como “Ganho”)

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Resumo das ações possíveis

AçãoComo realizar
Visualizar metas por anoUse o seletor de ano no topo da tela
Filtrar metas por vendedorUtilize o menu suspenso “Filtrar por vendedor”
Ver desempenho mensalConsulte cada bloco de mês para entender progresso da meta
Analisar vendas que compõem o mêsUse a tabela “Vendas realizadas” ao final