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Após fechar uma venda, você pode enviar o cliente diretamente para o G Client a partir da página de detalhes da venda.

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Como enviar

  1. Acesse a página de detalhes da venda.
  2. Clique no botão Enviar para G Client.
  3. Um painel será aberto no lado direito da tela com o formulário de envio.

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Dados do cliente

No topo do formulário, há uma opção Criar novo cliente no G Client:
  • Ligado (padrão): um novo cliente será criado no G Client com os dados preenchidos.
  • Desligado: nenhum cliente novo é criado — o sistema apenas atualiza a linha do tempo de um cliente já existente no G Client.
Para usar o modo Desligado, a empresa vinculada à venda precisa estar sincronizada ao G Client e os produtos da venda precisam estar sincronizados. Caso contrário, o envio será bloqueado.
Quando Ligado, preencha os campos:

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Dados do processo

Preencha as informações do processo que será criado no G Client:

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Anexos

Você pode incluir documentos e imagens que serão enviados junto ao processo:
  1. Clique na área Selecionar documentos.
  2. Escolha os arquivos desejados.
Formatos aceitos: PDF, JPG, JPEG e PNG. Tamanho máximo por arquivo: 20MB.
  1. Após preencher tudo, clique em Enviar.

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Após o envio

Quando o envio for concluído, o botão Enviar para G Client será substituído pelo botão G Client, que exibe um resumo do envio: quem enviou, quando, e um link direto para o cliente no G Client.