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1. O que é a integração de contratos?

A integração de contratos do CRM é feita através da PlugSign, uma plataforma de assinatura eletrônica. Com ela, você consegue:
  • Enviar contratos para os seus clientes assinarem sem precisar imprimir;
  • Acompanhar quem já assinou e quem ainda falta;
  • Ter os contratos assinados com validade jurídica (assinatura eletrônica).
Importante: para usar o recurso, você precisa ativar a integração uma vez, preenchendo os dados da sua empresa. Depois disso, ela fica ativa automaticamente para todos os usuários do seu CRM.

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2. Antes de começar

Para configurar a integração, você precisa ter em mãos:
  • Nome e sobrenome do responsável;
  • Nome da empresa (razão social ou nome fantasia);
  • E-mail corporativo da empresa;
  • Telefone com DDD (apenas números, ex.: 11999999999);
  • CNPJ (com ou sem formatação);
  • Endereço completo da empresa.
Somente usuários com perfil administrador conseguem ativar ou editar a integração. Se você não tem acesso, fale com o administrador da sua conta.

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3. Primeira configuração (passo a passo)

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Passo 1 — Acessar o menu de Integrações

No menu lateral do CRM, clique em Configuração > Integrações.

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Passo 2 — Escolher a integração de Contrato

Na lista de integrações disponíveis, clique no card PlugSign — Integração de Contrato.

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Passo 3 — Preencher seus dados

Na aba Configurar dados, preencha:
CampoO que informar
NomePrimeiro nome do responsável pela conta
SobrenomeSobrenome do responsável
Nome da empresaRazão social ou nome fantasia
E-mailE-mail válido que será usado como administrador
TelefoneDDD + número, apenas dígitos
CNPJPode ser com ou sem formatação
EndereçoEndereço completo da empresa

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Passo 4 — Salvar

Clique em Salvar integração. Se estiver tudo certo, você verá a mensagem:
✅ Integração configurada com sucesso!
Seus dados foram salvos e a integração está ativa.
A partir desse momento, sua empresa está habilitada a enviar contratos.

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4. Editar os dados da sua empresa

Depois de configurada, você pode visualizar e alterar os dados sempre que precisar.
  1. Vá em Integrações → PlugSign.
  2. Os dados atuais aparecem em modo somente leitura.
  3. Clique em Editar informações.
  4. Altere os campos desejados.
  5. Clique em Salvar alterações.
O que pode ser atualizado: nome da empresa, telefone, CNPJ e endereço.
Nome do responsável, sobrenome e e-mail não são atualizados pela edição — eles são definidos apenas na primeira configuração.

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5. Como funciona a assinatura (visão geral)

Depois que a integração está ativa, o fluxo de assinatura geralmente segue este caminho: 
1. Você cria o contrato        →   2. O CRM envia para a PlugSign
        ↓                                    ↓
4. Contrato finalizado          ←   3. Cada signatário recebe um link
   (todos assinaram)                    e assina pelo celular/computador
  1. Criação do contrato: você monta o contrato (ou usa um modelo) a partir de uma venda ou de um cliente já existente.
  2. Envio: o CRM envia o contrato para a PlugSign, que dispara um e-mail (e, quando configurado, WhatsApp) para cada signatário.
  3. Assinatura: cada signatário abre o link, confere o contrato e assina online, sem precisar instalar nada.
  4. Conclusão: quando todos assinarem, o contrato fica marcado como finalizado e um PDF assinado fica disponível para download, com registro de IP, data/hora e validação.

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6. O que o seu cliente (signatário) vê

Quando o contrato é enviado, o signatário recebe um e-mail como este:
Assunto: Você tem um documento para assinar
Remetente: Nome da sua empresa (via PlugSign)
Ao clicar no link, ele:
  1. Visualiza o contrato completo no navegador.
  2. Confirma a identidade (nome e e-mail) e, em alguns casos, um código enviado por e-mail/SMS.
  3. Lê o documento e clica em Assinar.
  4. Recebe por e-mail uma cópia do contrato assinado.
Para signatários, não é necessário criar conta na PlugSign. Todo o processo é feito pelo link recebido.

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7. Status do contrato

Dentro do CRM, os contratos aparecem com um dos seguintes status:
StatusSignificado
RascunhoContrato criado, mas ainda não enviado.
AguardandoEnviado; um ou mais signatários ainda não assinaram.
Parcialmente assinadoPelo menos um signatário já assinou, mas faltam outros.
FinalizadoTodos os signatários assinaram. PDF final disponível.
CanceladoContrato cancelado antes da conclusão.
ExpiradoPrazo de assinatura foi atingido sem que todos assinassem.

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8. Perguntas frequentes

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A assinatura tem validade jurídica?

Sim. A assinatura eletrônica feita pela PlugSign tem validade jurídica conforme a MP 2.200-2/2001 e a Lei 14.063/2020, registrando identidade, IP, data/hora e trilha de auditoria de cada signatário.

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Preciso pagar algo a mais para usar?

A cobrança do serviço de assinatura depende do seu plano contratado. Consulte o administrador da sua conta.

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O signatário precisa ter conta na PlugSign?

Não. Ele recebe um link por e-mail (e/ou WhatsApp) e assina direto no navegador, pelo celular ou computador.

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Posso enviar o mesmo contrato para várias pessoas?

Sim. Você pode adicionar vários signatários — cada um recebe o seu próprio link e o contrato só é concluído quando todos assinarem.

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Consigo cancelar um contrato que já foi enviado?

Sim, desde que ele ainda não tenha sido finalizado por todos os signatários.

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Onde fica o contrato depois de assinado?

Ele fica disponível para download em PDF dentro do CRM, com os dados de validação da assinatura no rodapé.