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Tudo o você precisa saber para gerenciar seus modelos de proposta no gc vendas. Modelos de Proposta é a seção onde você centraliza, edita e padroniza seus documentos comerciais, garantindo que toda a equipe envie ofertas profissionais e visualmente alinhadas em poucos cliques.

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Como cadastrar um modelo de proposta

  1. No menu lateral, vá até aba de Modelos de proposta.
    Menu Modelos Proposta
  2. Clique no botão Novo modelo.
    Botao Modelos Proposta
  3. Preencha as informações necessárias no formulário.
    Formulario Modelos Proposta
    • Identidade visual e configuração: nome do modelo, validade da proposta em dias e cor de destaque (tema).
    • Produtos do modelos: Atribua os produtos que deseja vincular para o modelo de proposta.
    • Conteúdo da proposta: Introdução ou descrição, itens inclusos e informações adicionais.
    • Dados do emissor: Nome da empresa, e-mail de contato e número de telefone.
  4. Após preencher todos os campos, clique em Salvar modelo
Após o cadastro, o modelo de proposta será exibido automaticamente na página de Modelos de proposta.

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Como editar ou excluir um modelo de proposta

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Editar modelo de proposta

  1. Vá até a página de Modelo de proposta.
  2. No modelo que deseja editar, clique no botão com três pontinhos e selecione a opção Editar.
    Editar Modelos Proposta
  3. Um formulário será aberto com os mesmo campo utilizados para cadastro mostrados anteriormente acima.
  4. Após realizar as alterações no modelo de proposta, clique em Salvar Alterações.

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Excluir modelo de proposta

  1. Vá até a página de Modelo de proposta
  2. No modelo que deseja remover, clique no botão com três pontinhos e selecione a opção Excluir.
    Remover Modelos Proposta
  3. Se tiver certeza da exclusão, clique em Excluir.
Ao concluir a ação, você excluirá permanentemente o modelo de proposta.

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Visualização de modelo de proposta

Ao configurar seus modelos, você conta com um modo de visualização prévia idêntico à proposta de venda final.
  1. Vá até a página de Modelo de proposta.
  2. No modelo que deseja visualizar, clique no botão com três pontinhos e selecione a opção Visualizar.
  3. A visualização final do modelo de proposta será exibido na tela.
Modelos de Proposta permitem padronizar seus documentos com informações customizadas para cada oferta. Após configurar seu template, veja como é simples transformar esses modelos em negócios reais seguindo nosso tutorial de Gerar Propostas.