> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.gcvendas.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Venda
> Tudo o que você precisa saber para gerenciar suas vendas no gc vendas.
## Página de detalhes da venda
Essa página centraliza todas as informações e funcionalidades relacionadas a uma venda específica, permitindo uma gestão completa do processo comercial. Nela é possível:
* **Visualizar dados principais da venda**, como valor, recorrência e estágio do funil (Retorno, decisão, proposta).
* **Consultar detalhes da negociação**, incluindo data de abertura, qualificação da venda, responsável e tags vinculadas.
* **Ver informações do lead vinculado**, como nome, e-mail, telefone e status de aquisição.
* **Acessar dados da empresa associada ao lead**, como razão social, CNPJ, estado, cidade e segmento de atuação.
* **Gerenciar interações na linha do tempo**, como possibilidade de adicionar anotações e exportar em formato PDF.
* **Utilizar a seção de tarefas**, para organização de atividades relacionadas à venda.
Essa página oferece um visão consolidada e interativa para acompanhar a evolução de um oportunidade comercial, mantendo histórico, dados relevantes e ações intuitivas.
## Como acessar a página de detalhes de uma venda?
1. Acesse a página de **Pipeline de vendas**
2. Na venda que deseja visualizar com mais detalhe e clique no **título** atribuído a venda.
Pronto! Você será redirecionado para a página de detalhes da venda, onde poderá aproveitar todas as funcionalidades disponíveis.
## Como editar informações de negociação?
1. Acesse a página da venda.
2. Na seção identificada como **Negociação**, clique no botão **editar**.
3. Será aberto um formulário com os mesmos campos utilizados no cadastro da venda.
4. Após realizar as alterações, clique em **salvar**.
## Enviar para o G Client
Após fechar uma venda, você pode enviar o cliente diretamente para o G Client a partir da página de detalhes da venda.
### Como enviar
1. Acesse a página de detalhes da venda.
2. Clique no botão **Enviar para G Client**.
3. Um painel será aberto no lado direito da tela com o formulário de envio.
### Dados do cliente
No topo do formulário, há uma opção **Criar novo cliente no G Client**:
* **Ligado** *(padrão)*: um novo cliente será criado no G Client com os dados preenchidos.
* **Desligado**: nenhum cliente novo é criado — o sistema apenas atualiza a linha do tempo de um cliente já existente no G Client.
Para usar o modo **Desligado**, a [empresa vinculada](/vendas/empresas) à venda precisa estar sincronizada ao G Client **e** os [produtos](/vendas/produtos) da venda precisam estar sincronizados. Caso contrário, o envio será bloqueado.
Quando **Ligado**, preencha os campos:
| Campo | Obrigatoriedade |
| --------------- | --------------- |
| Nome | Obrigatório |
| E-mail | Opcional |
| Tipo de cliente | Obrigatório |
### Dados do processo
Preencha as informações do processo que será criado no G Client:
| Campo | Descrição | Obrigatoriedade |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------- | --------------- |
| Responsável | Quem ficará responsável pelo processo | Obrigatório |
| Tipo | Categoria do processo (Onboarding, Societário, Adoção, Offboarding) | Obrigatório |
| Tipo da tarefa | Tipo da tarefa que será gerada | Obrigatório |
| Fase | Fase inicial do processo (1 ou 2) | Obrigatório |
| Status | Status inicial do processo | Obrigatório |
| Cliente desde | Data de início do cliente | Opcional |
| Descrição | Observações sobre o processo | Opcional |
### Anexos
Você pode incluir documentos e imagens que serão enviados junto ao processo:
1. Clique na área **Selecionar documentos**.
2. Escolha os arquivos desejados.
Formatos aceitos: **PDF, JPG, JPEG e PNG**. Tamanho máximo por arquivo: **20MB**.
4. Após preencher tudo, clique em **Enviar**.
### Após o envio
Quando o envio for concluído, o botão **Enviar para G Client** será substituído pelo botão **G Client**, que exibe um resumo do envio: quem enviou, quando, e um link direto para o cliente no G Client.
## Linha do tempo
### Criar interação na linha do tempo
1. Acesse a página da venda.
2. Na seção identificada como **linha do tempo**, clique no botão **adicionar interação.**
3. Preencha as informações necessárias no formulário.
* Tipo da interação: Reunião, ligação, nota, mensagem, etc.
* Descrição: Descrição detalhada da interação.
* Data: data em que foi realizada a interação.
4. Ao preencher todos os campos, clique em **salvar** para concluir o cadastro.
Ao concluir o cadastro, a interação será exibida automaticamente na seção **linha do tempo**.
## Editar interação
1. Identifique a interação que deseja editar.
2. Clique no botão com **três pontinho**, em seguida clique em **editar.**
3. Será aberto um formulário como os mesmos campos utilizados no cadastro da interação.
4. Após realizar as alterações, clique em **salvar**.
## Excluir interação
1. Identifique a interação que deseja excluir.
2. Clique no botão com **três pontinho**, em seguida clique em **excluir.**
3. Se tiver certeza da exclusão, clique em **excluir**.
Ao concluir a ação, você excluirá permanentemente a interação na linha do tempo da venda.
## Exportar PDF da linha do tempo
1. Na seção da linha do tempo, clique no botão **exportar PDF**.
2. Será exibido um tela de confirmação para exportação do PDF, confirme a ação para concluir a exportação.
## Tarefas
### Criar tarefa
1. Acesse a página da venda.
2. Na seção identificada como **tarefas**, clique no botão com o **símbolo de +**.
3. Preencha as informações necessárias no formulário.
* Título
* Descrição
* Responsável
* Data de vencimento
* Tipo da tarefa
4. Ao preencher todos os campos, clique em **salvar** para concluir o cadastro.
Ao concluir o cadastro, a tarefa será exibida automaticamente na seção de **tarefas.**
## Editar tarefa
1. Identifique a tarefa que deseja editar.
2. Clique no botão com **três pontinho**, em seguida clique em **editar.**
3. Será aberto um formulário como os mesmos campos utilizados no cadastro da tarefa.
4. Após realizar as alterações, clique em **salvar**.
### Excluir tarefa
1. Identifique a tarefa que deseja excluir.
2. Clique no botão com **três pontinho**, em seguida clique em **excluir.**
3. Se tiver certeza da exclusão, clique em **excluir**.
Ao concluir a ação, você excluirá permanentemente a tarefa.
## Arquivos
### Upload de arquivos
1. Acesse a página da venda.
2. Na seção identificada como **arquivos**, clique no botão com o **símbolo de +**.
3. Será exibido o formulário para upload de arquivos.
4. Selecione os arquivos que deseja efetuar o upload.
5. Clique em **salvar**, para concluir a ação.
Ao concluir a ação os arquivos serão exibidos automaticamente na seção de **arquivos**.